Planeación Patrimonial
¿Quién soy yo?
Aún cuando esta pregunta parece sencilla implica el conocernos lo suficiente para poder contestarla. Gracias a ella la psicología ha desarrollado un número importante de teorías y métodos que nos ayudan a: identificar nuestras pasiones, reacciones y sentimientos; así como a predecir o manejar, de forma eficientemente, las reacciones a oportunidades, retos y coyunturas que se presentan; obteniendo como resultado una mejor calidad de vida.
Al igual que la psicología, el hablar de una Planeación Patrimonial refuérzanos la estrategia sobre nuestro patrimonio, resolviendo ordenadamente las preguntas:
- ¿Qué tengo? y
- ¿Qué quiero hacer con mis bienes y derechos?
Nuestra situación personal, el ciclo familiar, el rumbo del negocio, la seguridad y la coyuntura del país, son algunos de los factores que debemos considerar para poder estructurar y hacer eficiente el manejo de nuestro patrimonio.
Las necesidades que en cuanto al manejo de nuestras inversiones, inmuebles y negocios se crean día con día son innumerables dándonos un abanico de posibilidades tan grande que difícilmente podemos imaginarlas.
A través de un grupo interdisciplinario nuestra intención es ayudar a personas, y a sus familias a cumplir los siguientes objetivos:
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No económicos
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Unión Familiar
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Confidencialidad
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Voluntad Anticipada
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Donación de órganos
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Tutela – Menores y personal
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Mixtos
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Simplificación sucesoria – Sin problemas legales
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Control y toma de decisiones
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Reglas en caso de incapacidad
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Resguardo y metodologías de integración e integridad de la información familiar
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Protección del Patrimonio
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Administración de los bienes familiares (Family Office)
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Económicos
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Mejores rendimientos
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Eficiencia Fiscal – México y otros países
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Valuación del Patrimonio
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En virtud de que existen más de 25 herramientas legales o productos jurídicos – financieros que se usan para cumplir con lo antes mencionado, y la complejidad que el tema tiene, nuestra recomendación es que se platique con alguno de nuestros asesores especialistas.